Vue d’ensemble
BeCLM vous permet d’intégrer vos données de 4 manières différentes :
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Filtrage manuel → import d’une seule personne depuis le logiciel
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Import manuel → import de plusieurs personnes en mêmes temps depuis BeCLM
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SFTP → import de plusieurs personnes en mêmes temps sans se connecter à BeCLM
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API → import d’une seule personne par api
Une fois vos données intégrées, un taux de risque est défini et un historique est enregistrés (piste d’audit et pcr). Ce taux de risque est établi selon la configuration validée lors de votre onboarding.
Navigation rapide
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Filtrage manuel : Cliquez sur GDA, PPE ou AM → Filtrage manuel → Renseignez votre flux → Recherchez votre client
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Import manuel : Cliquez sur GDA, PPE ou AM → Importer un fichier → Choisissez le flux et le mapping de fichier souhaité (configuré lors de votre onboarding) → Importer un fichier CSV ou XLSX
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Fichier SFTP : Automatisez le dépôt de vos fichiers dans le dossier in ou déposez les manuellement via Filezilla
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Par API : Création de l’utilisateur API sur BeCLM → Connectez vous au Swagger avec le token de votre API → Connectez votre solution à la nôtre
Démarche détaillée
Rechercher manuellement un client
Choisissez le module souhaité : GDA, PPE ou AM.
Sur la gauche, vous pouvez cliquer sur le menu Filtrage manuel.
Le filtrage manuel permet de rechercher de manière unitaire si votre client (personne physique ou morale) présente un risque potentiel ou non. Pour cibler votre recherche, nous paramétrons tous les espaces avec un ou plusieurs flux, et y ajoutons vos paramètres spécifiques déterminés avec vous.
Selon les critères de filtrages (vos flux) et les données que vous renseignez (nom, prénom, date de naissance...) un risque sera potentiellement mis en évidence.
Si vous souhaitez chercher une personne morale, sa raison sociale est le seul moyen pour détecter un risque potentiel.
Deux possibilités :
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Si le filtrage ne remonte aucun risque, le bouton “Enregistrer la recherche dans la piste d’audit” sera visible et vous permettra de conserver une trace de votre filtrage. (pic)
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Si un risque est mis en évidence, le bouton “Créer un dossier de risque” apparaît et vous permettre d’initier la création du dossier.
La page s’actualise et affiche des champs à renseigner. Ce sont les informations que vous pouvez compléter sur votre client.
Lors de cette étape la référence unique de votre client sera définie et ne pourra plus être modifiée ultérieurement. BeCLM vous proposera par défaut une référence que vous pourrez remplacer par votre numéro de client.
Attention ! Cette référence est le seul moyen d’accéder à vos pistes d’audit.
Vous pouvez maintenant qualifier votre dossier.
Importer un fichier manuellement
Lors de votre onboarding nous créons avec vous un fichier type que vous pouvez importer sur votre espace. Ce fichier type sera le seul accepté lors de vos imports sur BeCLM.
Pour réaliser cet import, vous devez vous rendre sur le dernier menu disponible dans GDA/PPE/AM. Vous pouvez cliquer sur “Importer un fichier”, sur cette page renseigner le flux qui doit recevoir cet import. Un deuxième champ apparaît avec le choix du Mapping du fichier.
Vous pouvez choisir le mapping que nous vous avons créé. S’affiche ensuite un récapitulatif du paramétrage de votre flux (comment il va détecter les dossiers de risque dans votre fichier). En bas de page vous cliquez sur “Importer un fichier CSV ou XLSX”, et choisissez le fichier souhaité.
Nous vous conseillons d’importer un fichier en format CSV UTF-8, avec ce format, vous ne rencontrez aucun problème sur BeCLM.
Maintenant il ne vous reste plus qu'à attendre !
Vous pouvez suivre si l’import et le traitement du fichier s’effectue correctement avec les 2 menus disponibles sur GDA/PPE/AM :
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“Imports” → C’est l’historique des fichiers que vous avez déposés sur BeCLM
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“Traitements” → Dans ce menu c’est le récapitulatif du fichier.
Voici la liste des informations importantes que vous pouvez y retrouver :-
Le type d’import (stocks, nouvelles affaires ou sinistres)
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Le nombre de client analysés avec un code couleur
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Dossier concordant
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Dossier Non concordant
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Dossier avec risque potentiel
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Dossier Ne sait pas
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La date du traitement
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La durée du traitement
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Grâce à l’onglet traitement, vous pouvez savoir combien de dossiers ont pu remonter et doivent être qualifiés. Vous devez alors revenir sur vos compteurs GDA/PPE/AM et traiter les éventuels dossiers créés.